Fidelity 투자-개요, 역사, 투자 운영

Fidelity Investments는 뮤추얼 펀드 회사로 1946 년에 설립 된 개인 소유 투자 관리 회사입니다. Fidelity는 이제 펀드 분배 및 투자 조언, 자산 관리를 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. Private Wealth Management Private Asset Management는 재무 계획, 세금 관리, 자산 보호 및 기타 고액 자산 개인 (HNWI) 또는 공인 된 금융 서비스를 포함하는 투자 관행입니다. 투자자. 개인 자산 관리자는 부유 한 고객과 긴밀한 협력 관계를 구축하여 고객의 재무 목표를 달성하는 포트폴리오를 구축하는 데 도움을줍니다. , 생명 보험, 퇴직 서비스, 증권 집행 및 정리. 주식을 관리합니다 주주 주식 주주 주식 (주주 주식이라고도 함)은 회사의 계정입니다.자본금과 이익 잉여금으로 구성된 대차 대조표. 또한 자산의 잔존 가치에서 부채를 뺀 값을 나타냅니다. 원래의 회계 방정식을 재정렬하여 주주 지분 = 자산 – 부채, 고정 수입 및 균형 뮤추얼 펀드 뮤추얼 펀드 뮤추얼 펀드는 주식, 채권 또는 기타 증권에 투자 할 목적으로 많은 투자자로부터 수집 한 자금 풀입니다. . 뮤추얼 펀드는 투자자 그룹이 소유하고 전문가가 관리합니다. 다양한 유형의 펀드, 작동 방식, 개인 투자자, 기업, 재무 고문 및 기관 투자자를위한 투자의 이점과 장단점에 대해 알아보십시오.주주 주식 = 자산 – 부채, 고정 수입 및 균형 잡힌 뮤추얼 펀드 뮤추얼 펀드 뮤추얼 펀드는 주식, 채권 또는 기타 증권에 투자 할 목적으로 많은 투자자로부터 수집 한 자금 풀입니다. 뮤추얼 펀드는 투자자 그룹이 소유하고 전문가가 관리합니다. 다양한 유형의 펀드, 작동 방식, 개인 투자자, 기업, 재무 고문 및 기관 투자자를위한 투자의 이점과 장단점에 대해 알아보십시오.주주 주식 = 자산 – 부채, 고정 수입 및 균형 잡힌 뮤추얼 펀드 뮤추얼 펀드 뮤추얼 펀드는 주식, 채권 또는 기타 증권에 투자 할 목적으로 많은 투자자로부터 수집 한 자금 풀입니다. 뮤추얼 펀드는 투자자 그룹이 소유하고 전문가가 관리합니다. 다양한 유형의 펀드, 작동 방식, 개인 투자자, 기업, 재무 고문 및 기관 투자자를위한 투자의 이점과 장단점에 대해 알아보십시오.개인 투자자, 기업, 재무 고문 및 기관 투자자를위한 투자의 이점과 절충점.개인 투자자, 기업, 재무 고문 및 기관 투자자를위한 투자의 이점과 절충점.

매사추세츠 주 보스턴에 본사를 둔이 회사는 미국에서 가장 큰 투자 관리 회사 중 하나로 2,600 만 명 이상의 고객, 6 조 5 천억 달러의 총 고객 자산, 2 조 4 천억 달러 이상의 글로벌 자산을 관리하고 있습니다.

Fidelity Investments는 매사추세츠 주 보스턴에 있습니다.보스턴 스카이 라인 및 금융 지구

Fidelity 투자의 역사

피델리티 펀드는 1929 년 주식 시장 붕괴 후 1933 년 대공황 이전 인 1930 년에 설립되었습니다.이 펀드는 보스턴에 본사를 둔 변호사 Edward C. Johnson II가 인수 한 1943 년까지 계속 운영되었습니다. 당시 펀드는 3 백만 달러 상당의 관리 자산을보고했습니다. 1946 년 Johnson II는 Fidelity Fund의 투자 고문 역할을하기 위해 Fidelity Management and Research Company (현재 Fidelity Investments)를 설립했습니다. 펀드를 운영 할 때 Johnson의 목표는 성장 가능성이있는 주식을 구입하는 것이지 반드시 우량 주식이 아닐 수도 있습니다.

투기성 주식에 투자

1950 년대 초, Johnson은 주식 분석가로 Fidelity Fund를 운영하는 데 도움을주기 위해 중국 상하이에서 온 젊은 이민자 Gerry Tsai를 고용했습니다. Tsai는 제록스와 폴라로이드와 같은 투기성 주식을 매입했습니다. 주식 시장에서의 그의 인상적인 성과는 투자자들 사이에서 명성을 얻었으며 10 년 만에 Gai는 운용중인 펀드의 자산을 10 억 달러 이상으로 늘 렸습니다. 펀드가 높은 성장을 경험함에 따라 Johnson II는 새로 설립 된 Trend Fund를 관리하기 위해 그의 아들 Ned Johnson III을 데려 왔습니다. 하버드 대학을 졸업 한 Johnson III는 1965 년까지 미국 최고의 성장 펀드 중 하나로 펀드를 확장했습니다.

공격적인 성장기

미국은 1960 년대에 경제 성장을 경험했으며 피델리티 펀드도 마찬가지였습니다. 펀드는 다른 자회사를 설립하여 다른 부문으로 확장 할 수있는 기회를 포착했습니다. 이러한 자회사 중 일부에는 1962 년 Magellan Fund (뮤추얼 펀드), 1964 년 FMR Investment Management Services Inc. (기업 연금 플랜), 1967 년 Fidelity Keogh Plan (자영업자 퇴직 계획), Fidelity International (외국 투자)이 포함됩니다. 1968 년, 그리고 1969 년 Fidelity Service Company (사내 고객 계정).

Johnson III는 Johnson II를 CEO 겸 사장으로 인수합니다.

1972 년 Johnson III는 이전에 그의 아버지가 맡았던 직책 인 Fidelity Investments의 사장이되었습니다. 그는 시장이 격동하던시기에 리더십을 이어 받아 투자자들이보다 안전한 투자로 이동하고있었습니다. Fidelity Investments의 자산은 Ned가 주도한 첫 2 년 동안 30 % 감소한 30 억 달러를 기록했습니다. 이에 Ned는 FIDIT (Fidelity Daily Income Trust)를 설립하여 머니 마켓으로 전환했습니다. 이 펀드는 처음으로 수표 작성을 제공했으며 고객은 저축 계좌와 동일한 유동성을 갖는 혜택을 누 렸습니다. Ned는 아버지가 은퇴 한 1977 년에 Fidelity Investments의 사장 겸 CEO가되었습니다. 그는 딸인 Abby Johnson이 회사의 리더십을 이어받은 2014 년까지이 직책을 맡았습니다.

Fidelity 투자 운영

Fidelity Investments는 여러 사업을 운영하며 주요 사업은 뮤추얼 펀드 및 중개 서비스입니다. 뮤추얼 펀드 부문은 주식 부문, 고소득 부문, 채권 부문의 세 부문으로 구성됩니다. 이 회사는 미국에서 가장 큰 비 인덱스 뮤추얼 펀드 인 Fidelity Contrafund를 운영하고 있으며 자산이 1,740 억 달러가 넘습니다. Fidelity Investments는 또한 전직 CEO이자 Ned Johnson 사장이 관리했던 Fidelity Magellan을 소유하고 있습니다. Fidelity Magellan은 총 155 억 달러의 자산을 관리합니다.

Fidelity 투자 중개 서비스

뮤추얼 펀드 외에도 Fidelity Investments는 미국 내 140 개 이상의 지역에서 고객에게 서비스를 제공하는 중개 회사를 운영하고 있습니다. 이 회사는 1975 년 정부가 고정 금리 중개 수수료를 폐지 한 1978 년에 할인 중개 서비스를 처음 시작했습니다. Fidelity는 자회사 인 National Financial Services LLC를 통해 중개 서비스를 제공합니다. 이 자회사는 중개업자, 등록 된 투자 고문 및 투자 회사와 협력하여 금융 서비스 회사를위한 중개 청산, 백 오피스 지원 및 소프트웨어 제품을 제공합니다. 2015 년 9 월 30 일 현재 National Financial은 5 조 달러 이상의 관리 자산을보고했습니다.

Fidelity Investments 은퇴 계획 서비스

Fidelity Investments는 자회사 Fidelity Personal, Workplace and Institutional Services (PWIS)를 통해 401 (K) 은퇴 플랜 서비스를 제공합니다. 자회사는 2015 년 9 월 30 일 기준으로 1 조 4 천억 달러의 관리 자산과 320 억 달러의 확정 기여 자산을 상장했습니다. PWIS는 퇴직 계획 외에도 주식 계획 관리, 기록 보관 서비스, 연금 관리, 건강 및 복지 계획 관리를 제공합니다. .

Fidelity Investments Donor-Advised Fund

Fidelity Investments는 또한 최초의 상업적 기부자 자문 기금 인 Fidelity Charitable을 운영합니다. 이 기금은 1991 년에 설립되었으며 이후 대중의 기부를 통해 최대 규모의 자선 단체로 성장했습니다. 기부자는 수혜자에게 분배가 제공 될 때까지 펀드에 대한 투자에 대한이자를 얻습니다. 대부분의 기부자는 기부금이 수혜자에게 전달되기 전에 자선 단체에 더 많이 기부하고이자를 얻을 수 있기 때문에 기부자 조언 기금을 선호합니다.

Fidelity 투자 관리

Fidelity Investments는 가족 기업이기 때문에 회사는 창립 이래 Johnson 가족이 이끌었습니다. Abigail (Abby) Pierrepoint Johnson은 현재 Fidelity Investments의 회장, 사장 및 CEO입니다. Abby는 아버지 Ned Johnson이 현역에서 은퇴 한 후 2014 년에 사장 겸 CEO가되었고 2016 년에 회장이되었습니다. 그녀는 1988 년 분석가 및 포트폴리오 관리자로 Fidelity에 입사 한 후 1997 년 Fidelity Management and Research에서 임원으로 승진했습니다.

2013 년 3 월 20 일 현재 Johnsons는 회사 지분 49 %를 보유하고 있습니다. Abby는 회사 주식의 약 24.5 %를 소유하고 있으며 2018 년 1 월 현재 순자산이 200 억 달러에 달합니다. 그녀는 전 세계적으로 45,000 명 이상의 직원을 관리하고 있으며 Fidelity 자회사의 모든 CEO가 그녀에게보고합니다.

기사 출처 : //www.fidelity.com/

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