제공 각서-내용, 예 및 포함 된 내용

오퍼링 메모는 사모 배치 메모라고도합니다. 특히 알려진 그룹을 대상으로하거나 일반적으로 기꺼이 투자자를 모집하는 등 외부 투자자를 유치하는 도구로 사용됩니다. 이 문서를 통해 투자자는 투자에 대해 자세히 이해할 수 있으므로 거래 참여에 대한 관심을 평가할 수 있습니다. 투자 은행가 투자 은행가는 무엇을합니까? 투자 은행가는 무엇을합니까? 투자 은행가는 일주일에 100 시간 씩 연구, 재무 모델링 및 프리젠 테이션 구축을 수행 할 수 있습니다. 은행 업계에서 가장 탐내고 재정적으로 보람있는 직책 중 일부가 있지만 투자 은행 업무는 가장 도전적이고 어려운 경력 경로 중 하나이기도합니다. Guide to IB는 종종 사업주를 대신하여 제안 각서를 준비합니다.

제안 각서

투자 금융 투자 은행 업무 설명이 투자 은행 업무 설명은 IB 분석가 또는 동료가되는 데 필요한 주요 기술, 교육 및 업무 경험을 간략하게 설명합니다. 오퍼링 메모는 투자자가 요구하는 정보를 강조하는 일종의 상세한 사업 계획입니다. 사업을 이해하십시오. 참여 조건, 비즈니스와 관련된 잠재적 위험 및 비즈니스 운영에 대한 자세한 설명을 제공합니다.

이 문서에는 종종 두 당사자, 즉 투자자와 발행 회사 간의 계약 역할을하는 구독 계약이 포함되어 있습니다. 투자는 공식적으로 이러한 지침을 따르며 대부분 증권 규제 기관에서 요구합니다. 사업 설명서는 제안 각서와 유사하지만 전자는 공개 거래 이슈를위한 것이고 후자는 사모를위한 것입니다.

비즈니스 성장에는 투자자로부터 얻은 자본의 주입이 필요합니다. 오퍼링 각서는 투자 프로세스의 일부입니다. 예를 들어, 회사는 사무실 수를 늘리기로 결정할 수 있으며이 경우 상당한 자금이 필요합니다. 이 과정은 회사가 확장에 필요한 금액을 결정하는 것으로 시작됩니다.

그런 다음 투자 은행가는 기존 절차 및 증권법과 규정을 준수해야하는 제안 각서를 작성합니다. 그런 다음 회사는 대상 투자자에 따라 문서를 발행 할 대상을 선택합니다. IPO를 수행하는 과정과 매우 비슷하지만, 공모 각서는 기업이 상장되는 자금을 모색하기보다는 사모 투자를 목표로합니다.

제안 각서 예

International Metals Trading LLC는 slideshare.net에 오퍼링 메모를 공개적으로 게시했습니다. 프레젠테이션 (아래)은 문서에 일반적으로 포함 된 내용과 실제 모양에 대한 명확한 그림을 얻는 데 도움이 될 수있는 명확한 제안 각서 예를 제공합니다.

제안 각서 예

여기에서 전체 문서를보십시오.

제공 각서의 내용

오퍼링 메모는 회사의 미래 성장 전략, 향후 시장 기회, 미래 예측 달성 전략 및 시장에서의 경쟁에 대한 세부 사항에 대한 주요 정보로 구성됩니다. 현재 관리 팀이 약점, 운영 확장 성 등을 처리하기 위해 계획하는 방법은 문서에 자세히 설명되어 있습니다.

투자 은행가, 재무 고문 등은 귀중한 정보를 제공해야하지만 제안 메모에는 회사에서 직접 제공 한 정보도 포함되어야합니다. 오류나 누락이 없는지 확인하기 위해 모든 조항을 면밀히 조사하고 검토해야합니다. 이 문서는 회사가 대상 투자자를 설득 할 수있는 기회를 제공하기위한 것이며이 목적을 위해 완벽해야합니다.

제안 각서 목차의 예 :

  1. 오퍼링 요약
  2. 사업 개요
  3. 구매자를위한 요구 사항
  4. 미래 지향적 정보 (재무)
  5. 위험 요소
  6. 수익금 사용
  7. 조치
  8. 보상
  9. 이사회
  10. 대문자 표 및 희석
  11. 법률 정보

이 문서는 회사의 진행 상황을 보여주는 데이터를 제시하고 향후 예측을 제공하여 과제에 대처하기 위해 구현되는 다양한 전략을 강조해야합니다. 회사가 운영하는 산업에 대한 현실적인 그림을 제시하고 투자자에게 회사의 전망과 목표가 무엇인지 명확하게 보여야합니다.

허위 정보는 위험하며 투자자가기만하여 약속을 한 것으로 판명되면 무거운 벌금을 물을 수 있습니다. 대차 대조표의 세부 사항은 투자자에게 자산과 부채에서 사업의 가치를 알려 주어야하며, 이는 투자자가 주식 가치가 투자를 할 가치가 있는지 판단하는 데 도움이됩니다.

궁극적으로 프레젠테이션은 회사를 누구나 투자 할 수있는 기회를 가질 수있는 가치있는 기업으로 묘사해야합니다.

오퍼링 각서 발행의 중요성

이 문서는 법적 구속력이 있으며, 그 중요성은 판매자와 투자자 모두에게 투자 과정에서 필요한 문서가되는 것 이상입니다. 문서 프로토콜은 투자자가 투자에서 제공되는 기회, 임박한 위험, 잠재적 수익, 관련된 운영 및 일반적인 자본 구조를 이해하도록 돕습니다. 운영 및 자산 조달. 기업의 자본 구조.

제안 각서는 투자자와 증권 발행자에게도 보호를 제공합니다. 발행자는 SEC (증권 거래위원회)에서 규정 한 모든 규정을 준수해야합니다. SEC는 증권 업계의 투자자를 위조 된 정보로부터 보호하고 투자자가 막대한 자금을 투입하는 과정에서 정보에 입각 한 결정을 내 리도록 지원함으로써 투자 산업의 공정성을 촉진합니다.

오퍼링 메모는 또한 판매자에게 전문적인 터치를 제공합니다. 투자자는 운영 영역에서 조직적이거나 전문적이지 않은 비즈니스에 돈을 투자 할 수 없습니다. 각서를 제시하면 비즈니스에 대한 진지함과 전문성을 보여줍니다.

제안 각서 대 안내서

투자 설명서는 공개 시장에 사용되는 반면 제안 메모는 비공개 시장에 사용됩니다. 오퍼링 각서 문서는 증권 거래소에 등록해야하는 경우 "오퍼링 회람"이라고도합니다. 제안 각서와 사업 설명서는 공개 유형 및 조건에 필요한 금액에 이르기까지 많은 속성을 공유합니다.

두 문서 모두 최소 투자 금액 및 투자자의 자격과 같은 제안 조건을 설명합니다. 투자자는 또한 세금 문제, 취약성, 양도성 문제 및 잠재적 수익과 같은 임박한 위험에 대해 브리핑을받습니다.

문서는 기본적으로 관리 구조, 강점과 약점, 자본 구조, 자산 가치, 주식 가치, 사용 가능한 주식 금액 및 재무 계획에 대한 심층 정보가 포함 된 상세한 사업 계획입니다.

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  • 투자 티저 투자 티저 투자 티저는 전략적 또는 금융 구매자에게 인수 또는 투자 기회를 소개하는 데 사용되는 한 페이지 또는 두 페이지의 전문 문서입니다. 티저는 잠재 구매자가 보는 첫 번째 문서이므로 거래 프로세스에서 중요한 문서입니다.
  • 기간 시트 템플릿
  • 기밀 정보 메모 CIM-기밀 정보 메모 기밀 정보 메모 (CIM)는 M & A에서 판매 프로세스에서 중요한 정보를 전달하기 위해 사용되는 문서입니다. 가이드, 예제 및 템플릿
  • Definitive Purchase Agreement Definitive Purchase Agreement Definitive Purchase Agreement (DPA)는 합병, 인수, 매각, 합작 투자 또는 일부 형태의 전략적 제휴 계약을 체결하는 두 회사 간의 조건을 기록하는 법적 문서입니다. 상호 구속력이있는 계약

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