티저-잠재적 투자자 또는 구매자를 위해 티저를 준비하는 방법

투자 티저는 잠재적 인 판매 프로세스에 대한 1 ~ 2 슬라이드 요약 자산 구매 대 주식 구매 자산 구매 대 주식 구매-회사를 인수하는 두 가지 방법이며 각 방법은 구매자와 판매자에게 서로 다른 방식으로 혜택을줍니다. 이 상세한 가이드는 M & A 거래에서 자산 거래 또는 주식 거래를 구성하는 이유뿐만 아니라 장단점을 탐색하고 나열합니다. 회사의 신원을 기밀로 유지하기 위해 잠재적 대상 회사의 이름을 언급하지 않고 티저에는 회사의 고유 한 판매 포인트를 포함하는 동시에 많은 청중이 비즈니스의 가치를 이해할 수 있도록해야합니다. 구매자에 대한 광범위한 검색은 대상 회사가 가능한 최상의 거래를 얻는 데 도움이됩니다.

투자 티저 예

회사가 판매 프로세스를 진행하기로 결정할 때 회사의 가장 중요한 목표는 최대 판매 가격을 얻는 것입니다. 이를 달성하기 위해 회사는 투자 은행가를 고용합니다. 투자 은행가는 무엇을합니까? 투자 은행가는 무엇을합니까? 투자 은행가는 일주일에 100 시간 씩 연구, 재무 모델링 및 프리젠 테이션 구축을 수행 할 수 있습니다. 은행 업계에서 가장 탐내고 재정적으로 보람있는 직책 중 일부가 있지만 투자 은행 업무는 IB 또는 M & A 고문 가이드 인 가장 도전적이고 어려운 경력 경로 중 하나이기도합니다. 은행가의 목표는 수수료가 사업의 가치에 달려 있기 때문에 최대 가치를 얻는 것입니다.

최대 가치 평가를 달성하기 위해서는 은행가가 잠재적 인 구매자에게 회사를 잘 마케팅하는 것이 필수적입니다. 따라서 은행가는 "티저"라고하는 전문 문서를 준비하여 잠재적 인 구매자를 유치하기 위해 회사의 비즈니스, 재무, 예상 성장, 고객 등을 강조합니다. 이 시점에서 회사는 신원 공개를 원하지 않으며 기밀 유지를 선호합니다. 따라서 '티저'는 회사 명을 밝히지 않고 준비한 것이다.

티저 내용

다음은 모든 티저에 포함되어야하는 중요한 섹션입니다.

  • 산업 개요 – 회사가 운영되는 산업 및 경쟁 환경에 대한 요약
  • 비즈니스 설명 – 고객에게 제공하는 제품 또는 서비스의 성격 및 유형과 함께 회사의 능력. 이 정보가 회사 웹 사이트에서 직접 복사되지 않도록해야합니다. 그러면 독자가 티저를 읽고 회사를 식별 할 수 있기 때문입니다.
  • 위치 – 티저에서 회사 본사의 위치를 ​​언급하는 것이 중요합니다. 이를 통해 잠재 구매자는 시너지 관점에서 생각하거나 거래를 새로운 시장에 진입하는 방법으로 볼 수 있습니다.
  • 재무 요약 – 많은 투자자가 매출이 미화 5 백만 달러에서 5 천만 달러 사이 인 소규모 회사 또는 수입이있는 대기업과 같이 특정 재무 프로필을 가진 회사에만 관심이 있기 때문에 티저의이 섹션은 매우 중요합니다. 미화 1 억 달러에서 5 억 달러 범위. 재무 요약은 또한 대상 회사의 EBITDA 마진 및 기타 재무 지표에 대한 예측을 제공합니다.
  • 투자 근거 –이 섹션에서는 회사의 USP와 투자자가 비즈니스 구매를 고려해야하는 이유를 설명합니다. 투자 근거의 예로는 반복적 인 수익, 기업 고객, 집중된 고객 기반, 최신 기술, 독점 플랫폼, 특허 등이 있습니다.
  • 고객 개요 – 일부 티저는 기업의 신뢰도를 높이기 위해 특히 업계의 주요 브랜드 인 경우 기업 고객 중 일부를 강조합니다.
  • 거래 구조 –이 섹션에서는 판매자가 예상하는 거래의 성격을 다룹니다. 사업의 완전 매각, 개척, 벤처 파이낸싱 등일 수 있습니다.
  • 은행 정보 – 티저는 또한 판매 프로세스가 독점 은행가에 의해 수행되는지 또는 둘 이상의 은행이 합작 투자하는지 여부를 언급합니다. 은행가의 연락처 정보도 언급되어 있으므로 잠재적 인 구매자가 원하는 모든 종류의 정보 또는 설명을 위해 은행과 쉽게 연락 할 수 있습니다.

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프로세스의 다음 단계

티저는 전략적 투자자 (예 : 같은 산업에서 운영하는 회사)와 같은 잠재적 인 구매자와 PE (Private Equity) 회사와 같은 금융 투자자에게 전송됩니다. 티저를 보내는 목적은 잠재적 인 거래에 대한 관심을 식별하는 것입니다.

다음 단계로 잠재 구매자가 비즈니스에 관심을 보이면 대상 회사와 NDA (비공개 계약)에 서명합니다. NDA는 회사 신원의 기밀을 유지하고 판매자가 공유 한 정보가 잠재적 인 취득자가 개인적 또는 경쟁적 이익을 위해 사용하지 않도록하기 위해 서명되었습니다. NDA가 서명되면 판매자는 기밀 정보 메모 (CIM)에 포함 된 추가 정보와 함께 신원을 공개합니다.

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