전국 보험 및 재정 고문 협회-개요

National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA)는 회원들에게 긍정적 인 규제 환경을 조성하기 위해 노력하는 비영리 단체입니다. 또한 NAIFA는 회원들이 각자의 관행을 계속하는 데 필요한 정보를 최신 상태로 유지할 수 있도록 전문 교육 서비스를 제공합니다. 무엇보다도, 협회는 모든 보험 담당자와 재정 고문 사이에서 전문적이고 윤리적 인 행동을 보장하기 위해 존재합니다. 재정 고문 재정 고문은 개인 또는 법인의 재정에 대한 컨설팅 및 조언을 제공하는 재정 전문가입니다. 재정 고문은 고객에게 더 많은 부를 창출 할 수있는 전략과 방법을 제공하여 개인과 기업이 재정 목표를 더 빨리 달성하도록 도울 수 있습니다.

전국 보험 및 금융 자문 협회 (NAIFA)

NAIFA는 1890 년에 설립되었으며 원래는 National Association of Life Underwriters로 명명되었습니다. 설립 이래로 협회는 보험 대리인을 교육 해 왔습니다. 상업 보험 중개인 상업 보험 중개인은 보험 제공자와 고객 사이의 중개자 역할을 맡은 개인입니다. 상업 보험 중개인의 존재는 고객이 신뢰할 수 있고 파렴치한 보험 공급자의 바다에서 길을 잃는 것을 방지하는 데 큰 도움이됩니다. , 그룹 및 재무 고문과 함께 모든 고객이 최상의 서비스를받을 수 있도록 원칙, 규칙 및 규정의 프레임 워크를 준수하도록합니다.

요약

  • NAIFA는 모든 회원을위한 윤리적 규제 환경을 조성하기 위해 노력하는 비영리 조직입니다.
  • NAIFA 회원은 고객이 가능한 최고의 서비스를받을 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
  • 모든 NAIFA 회원의 목표는 고객이 재정적으로 안정되도록하는 것입니다.

NAIFA의 핵심

NAIFA의 핵심은 생명 보험과 기타 위험 완화 서비스가 개인을위한 확고한 재정 계획의 기초라는 믿음입니다. NAIFA의 Falls Church, VA 지부는 Capitol Hill에서 운영되며 개인이 윤리적이고 전문적인 환경에서 이러한 서비스를 계속받을 수 있도록 입법 및 규제 변경을 옹호합니다.

NAIFA의 윤리 강령에 따르면 모든 회원은 무엇보다도 다음 의무에 동의해야합니다.

  1. 클라이언트 기밀 유지 및 개인 정보 보호
  2. 모든 고객의 최선의 이익을 위해 행동
  3. 고객에게 재정에 관한 모든 필수 정보를 제공하여 정보가 정확한지 확인합니다.
  4. 교육을 통한 지식 증진을 통해 지속적으로 기술 향상과 개발을 추구합니다.
  5. 고객의 이익에 가장 적합한 서비스를 제공하는 다른 사람들과 협력하십시오.
  6. 정치적으로 옹호하여 모든 고객의 재정적 이익, 제품 및 공급자의 직업을 보호하십시오.

NAIFA 회원은 다양하고 50 개 주 전체에 퍼져 있지만 모두 고객 및 금융 보안을 보호하는 핵심 원칙을 고수합니다.

추가 자료

전국 보험 및 재정 고문 협회에 대한 재무 설명을 읽으 셨기를 바랍니다. Finance는 글로벌 인증 은행 및 신용 분석가 (CBCA) ™ CBCA ™ 인증의 공식 제공 업체입니다. 인증 은행 및 신용 분석가 (CBCA) ™ 인증은 금융, 회계, 신용 분석, 현금 흐름 분석을 다루는 신용 분석가를위한 글로벌 표준입니다. , 계약 모델링, 대출 상환 등. 누구나 세계적인 수준의 재무 분석가가 될 수 있도록 설계된 인증 프로그램입니다.

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