GIPS (Global Investment Performance Standards)-개요, 구성 요소

GIPS (Global Investment Performance Standards)는 투자 관리자가 따르는 윤리적 표준입니다. 투자 은행 이력서 투자 은행 이력서 템플릿입니다. Finance의 무료 가이드 및 이력서 템플릿을 사용하여 투자 은행 이력서 (분석가 또는 준회원)를 작성하는 방법을 알아보십시오. IB 이력서는 독특합니다. 투자 실적의 전체 공개 및 공정한 표현과 관련하여 즉시 삭제되지 않도록 이력서를 업계 표준에 맞게 조정하는 것이 중요합니다. CFA 연구소는 표준을 공식화했으며 GIPS 실행위원회는 표준의 개발 및 해석을 담당합니다.

글로벌 투자 실적 기준 출처

표준 채택은 자발적입니다. 그러나 GIPS는 업계 표준으로 널리 간주되며 전 세계의 많은 투자 관리 회사에서 채택하고 있습니다. 표준 준수는 회사의 신뢰성을 높이고 여러 국가에서 운영되는 비즈니스에 대한보고의 일관성을 보장합니다.

글로벌 투자 성과 기준 – 현재 기준

2018 년 현재 글로벌 투자 성과 기준의 최신 버전은 2010 GIPS 에디션입니다. 2010 년판에는 투자 관리 회사와 투자 관리자를위한 요구 사항과 권장 사항이 모두 포함되어 있습니다. 기업은 표준 준수를 주장하기 위해 GIPS에 정의 된 모든 요구 사항을 준수해야합니다.

(신규) 2020 GIPS 에디션은 2019 년 6 월에 출시 될 예정이며, 발효 일은 2020 년 1 월 1 일입니다.

GIPS의 구성 요소

현재 Global Investment Performance Standards 에디션은 다음 영역을 다룹니다.

1. GIPS의 규정

조항 섹션에는 규정 준수, 입력 데이터 일관성, 계산 방법론, 복합 구성, 공개, 프레젠테이션 및보고와 관련된 주요 요구 사항 및 권장 사항이 포함됩니다.

또한이 섹션에는 부동산 및 사모 펀드에서 운영하는 회사와 랩 수수료 / SMA (Separately Managed Account) 포트폴리오 소유자에 대한 특정 요구 사항 및 권장 사항도 포함되어 있습니다.

2. GIPS 평가 원칙

GIPS의 두 번째 부분은 적용 가능한 평가 원칙에 대해 다룹니다. 평가 원칙 다음은 비즈니스에서 가치를 창출하고자하는 사업주가 알아야하는 핵심 가치 평가 원칙입니다. 비즈니스 평가에는. 이 섹션에는 공정 가치에 대한 GIPS 정의와 평가 요구 사항 및 권장 사항이 포함되어 있습니다. 평가 원칙은 성과 계산이 투명하고 의미가 있음을 보장합니다.

3. GIPS 광고 가이드 라인

광고 섹션은 회사의 GIPS 준수를 언급하는 광고 옵션에 대한 요구 사항을 정의합니다. 요구 사항에는 잠재 고객에게 배포되는 모든 자료에 포함되어야하는 요소가 포함됩니다.

4. 검증

GIPS의 마지막 섹션에서는 GIPS 상태의 검증 절차와 절차에 대한 요구 사항을 정의합니다. 검증 과정은 회사의 GIPS 준수 주장에 대한 신뢰성을 검증하지만 필수 절차는 아닙니다.

추가 자료

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