상위 금융 인증-상위 지정 목록 및 개요

재무 분석가로서의 경력을 고려 중이거나 이미 1 인으로 일하고있는 경우, 전문 재무 인증을 취득하면 수익력, 평판 및 고품질 재무 분석을 제공 할 수있는 능력을 크게 높일 수 있습니다. Analyst Trifecta® 가이드 최고의 가이드 세계적 수준의 재무 분석가가되는 방법에 대해 세계적 수준의 재무 분석가가되고 싶습니까? 업계를 선도하는 모범 사례를 따르고 군중에서 돋보이기를 원하십니까? The Analyst Trifecta®라는 프로세스는 분석, 프레젠테이션 및 소프트 기술로 구성됩니다. 이 가이드는 공인 재무 분석가로서 경력을 쌓고 자하는 전문가를위한 각 최고 재무 인증 및 지정을 안내합니다. FMVA® 인증 Amazon, JP Morgan,그리고 페라리.

최고 금융 인증 목록 :

  1. Chartered Financial Analyst® (CFA®) 인증
  2. 공인 회계사 (CPA) 인증
  3. 공인 대체 투자 분석가 (CAIA®) 지정
  4. Certified Financial Planner® (CFP®) 지정
  5. Financial Risk Manager (FRM®) 인증
  6. Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ® 인증

최고의 금융 인증

Chartered Financial Analyst® (CFA®) 인증

CFA® 지정은 전 세계 금융 전문가들이 많이 찾고 있습니다. 3 단계로 구성되며 3 단계를 모두 완료하는 데 평균 약 4 년이 걸립니다. 최고의 금융 인증 중 하나로 널리 알려져 있습니다.

이 금융 인증의 주요 초점은 포트폴리오 관리입니다. 포트폴리오 관리 경력 프로필 포트폴리오 관리는 연금 펀드, 은행, 헤지 펀드, 패밀리 오피스를 포함한 고객의 투자 및 자산을 관리하는 것입니다. 포트폴리오 관리자는 고객의 요구에 맞는 적절한 자산 조합 및 투자 전략을 유지 관리 할 책임이 있습니다. 급여, 기술 및 투자 분석. 주요 시험 주제에는 윤리 및 전문 표준, 정량적 방법, 경제학, 재무보고 및 분석, 기업 재무, 포트폴리오 관리, 주식, 채권, 파생 상품 및 대체 투자가 포함됩니다.

지정 비용은 일반적으로 시험을 다시 작성해야하는지 여부와 시험에 얼마나 일찍 (또는 늦게) 등록하는지에 따라 $ 4,000에서 $ 5,000 사이입니다. 전체 인증 프로그램 (3 단계 모두)을 획득하기위한 합격률은 20 % 미만입니다.

장점

가장 까다로운 재무 인증 중 하나로 높이 평가되고 국제적으로 인정 받고 있습니다. 이는 자산 관리 및 주식 연구 분야의 많은 직업에 대한 요구 사항입니다. 주식 연구 개요 주식 연구 전문가는 투자 은행, 기관 또는 고객이 관심을 가질 수있는 투자 기회에 대한 분석, 권장 사항 및 보고서를 작성하는 책임이 있습니다. 주식 연구 부서 분석가 및 동료 그룹입니다. 이 주식 연구 개요 가이드. 이 지정을 완료하면 특정 수준의 지능과 강력한 직업 윤리가 입증됩니다 (고용주가 최고 직원을 찾는 데 사용할 수있는 좋은 필터입니다).

단점

이 인증은 다른 금융 인증과 차별화됩니다. 인증 프로그램 가장 실용적이고 실무적인 업계 관련 기술 및 교육에 대한 인증 프로그램을 확인하십시오. 그리고 100 % 온라인! 통과율이 너무 낮고 커버되는 재료의 양이 너무 많기 때문입니다. 실제로 달성하지 못한 값 비싼 목표 일 수 있습니다. 커리큘럼은 포트폴리오 관리에 중점을 두며 기업 재무 분야의 많은 경력 경로와 관련이 없을 수 있습니다. 또한 대부분 이론적이며 Excel Excel 리소스와 같은 응용 프로그램을 사용하지 않습니다. 100 개의 무료 Excel 자습서, 리소스, 가이드 및 치트 시트를 통해 온라인으로 Excel을 배우십시오! Finance 리소스는 자신의 조건에 따라 Excel을 배우는 가장 좋은 방법입니다. .

공인 회계사 (CPA) 인증

많은 재무 전문가는 재무 인증 대신 회계 지정을 선택합니다. CPA는 회계 세계의 표준이며 재무 경력 경로에서도 정말 잘 작동합니다. CPA 커리큘럼은 감사 및 증명, 비즈니스 환경 및 개념, 재무 회계 및보고, 규제로 구성됩니다.

CPA 인증 (시작부터 끝까지)의 총 비용은 약 $ 3,000이며 일반적으로 학생의 고용주가 부담합니다. 시험 당 합격률은 다양하지만 첫 번째 시도의 경우 약 50 %입니다.

장점

회계 분야에서 경력을 쌓고 싶다면 회계 공공 회계 법인은 재무 제표, 세금을 준비하여 비즈니스, 개인, 정부 및 비영리 단체에 서비스를 제공하는 회계사로 구성됩니다.이 인증은 본질적으로 "필수품"입니다. 재무 분야에서 경력을 쌓고 싶다면 궁극적으로 CFO의 일을하려는 모든 사람에게 훌륭한 차별화 요소가 될 수 있으며 CFO가하는 일 CFO가하는 일-CFO의 역할은 회사의 재무 성과를 최적화하는 것입니다. 포함 :보고, 유동성 및 투자 수익. .

단점

CPA는 기업 금융에만 초점을 맞추고 있습니다. 기업 금융 개요 기업 금융은 자금 및 경영진이 가치를 높이기 위해 취하는 조치를 포함하여 기업의 자본 구조를 다루므로 회계 업무에만 더 적합합니다. 또한 인증을 완료하기위한 여정이 길 수 있습니다.

공인 대체 투자 분석가 (CAIA®) 지정

CAIA® 인증은 대체 투자에 중점을두고 있으며 자산 관리 전문가를 대상으로합니다. 자산 관리 자산 관리는 비용 효율적인 방식으로 자산을 개발, 운영, 유지 및 판매하는 프로세스입니다. 금융에서 가장 일반적으로 사용되는이 용어는 개인 또는 기타 법인을 대신하여 자산을 관리하는 개인 또는 회사를 지칭하는 데 사용됩니다. 및 헤지 펀드 헤지 펀드 전략 헤지 펀드는 시장 상승 또는 하락에 관계없이 수익을 극대화하고 위험을 줄이거 나 제거하기 위해 공인 된 개인 및 기관 투자자가 만든 투자 펀드입니다. 헤지 펀드 전략은 펀드 매니저와 투자자 산업 간의 민간 투자 파트너십을 통해 채택됩니다. CAIA®에서 다루는 주요 주제는 윤리, 헤지 펀드,사모 자산 사모 자산 경력 프로필 사모 자산 분석가 및 직원은 투자 은행 업무와 유사한 업무를 수행합니다. 업무에는 재무 모델링, 평가, 장시간 근무 및 고임금이 포함됩니다. 사모 펀드 (PE)는 투자 은행가 (IB)의 일반적인 경력 발전입니다. IB의 분석가들은 종종 구매 측면, 실물 자산, 구조화 상품, 자산 배분으로“졸업”하는 것을 꿈꿉니다. 자산 배분 자산 배분은 개인이 투자를 최소화하기 위해 다양한 범주로 투자 포트폴리오를 나누고 위험 관리를하는 전략을 말합니다. CAIA®는 최고의 금융 인증 중 하나입니다.사모 펀드 (PE)는 투자 은행가 (IB)의 일반적인 경력 발전입니다. IB의 분석가들은 종종 구매 측면, 실물 자산, 구조화 상품, 자산 배분으로“졸업”하는 것을 꿈꿉니다. 자산 배분 자산 배분은 개인이 투자를 최소화하기 위해 다양한 범주로 투자 포트폴리오를 나누고 위험 관리를하는 전략을 말합니다. CAIA®는 최고의 금융 인증 중 하나입니다.사모 펀드 (PE)는 투자 은행가 (IB)의 일반적인 경력 발전입니다. IB의 분석가들은 종종 구매 측면, 실물 자산, 구조화 상품, 자산 배분으로“졸업”하는 것을 꿈꿉니다. 자산 배분 자산 배분은 개인이 투자를 최소화하기 위해 다양한 범주로 투자 포트폴리오를 나누고 위험 관리를하는 전략을 말합니다. CAIA®는 최고의 금융 인증 중 하나입니다.

CAIA® 금융 인증 비용은 총 $ 3,000이며 프로그램은 두 가지 수준으로 구성됩니다. 합격률은 약 70 %입니다.

장점

이 프로그램은 대체 투자 관리와 같은 틈새 금융 분야에 적합합니다. 대체 투자 대체 투자는 현금, 주식 및 채권과 다른 자산에 대한 투자입니다. 대체 투자는 귀금속이나 와인과 같은 유형 자산에 대한 투자 일 수 있습니다. 또한 사모 펀드, 부실 증권 및 헤지 펀드와 같은 금융 자산에 대한 투자가 될 수 있습니다. (즉, 사모 펀드, 실물 자산, 헤지 펀드). 완료하는 데 평균 12-18 개월이 걸립니다.

단점

집중되어 있기 때문에 더 넓은 지정이나 MBA만큼 다재다능하지 않습니다. MBA는 그만한 가치가 있습니까? 비즈니스 스쿨에 갈 생각이라면 MBA가 그만한 가치가 있습니까?. 대답은 (모든 MBA 수업에서와 같이) "상황에 따라 다릅니다"입니다. MBA를하는 것 외에 상사가 비용을 지불한다면 MBA를하지 않을 이유가 거의 없습니다. 그들은 그것을 당신에 대한 레버리지로 사용하고 당신을 고정시킬 수 있지만, 그것이 무료라면 (분명히) ROI는 놀랍습니다. .

공인 재무 설계사 (CFP®) 인증

CFP® 지정을 획득하는 것은 투자 또는 자산 관리 분야에서 경력을 쌓고 자하는 모든 사람에게 훌륭한 경로가 될 수 있습니다. Private Wealth Management Private 자산 관리는 높은 순자산을 가진 개인을위한 재무 계획, 세금 관리, 자산 보호 및 기타 금융 서비스를 포함하는 투자 관행입니다. (HNWI) 또는 공인 투자자. 개인 자산 관리자는 부유 한 고객과 긴밀한 협력 관계를 구축하여 고객의 재무 목표를 달성하는 포트폴리오를 구축하는 데 도움을줍니다. . 이름에서 알 수 있듯이, 이는 소매 또는 투자 관리의 높은 순자산 부문 인 재무 계획에 중점을 둡니다. CFP®는 순자산이 높은 고객을 관리하려는 모든 사람을위한 최고의 금융 인증 중 하나입니다.

CFP®는 일반적으로 약 $ 2,000의 비용이 들지만 구입하는 과정 자료의 수에 따라 더 높거나 낮을 수 있기 때문에 큰 가치를 나타내는 재정 인증 중 하나입니다. 합격률은 약 67 %입니다.

장점

리테일 뱅킹, 프라이빗 뱅킹 및 자산 관리 경력을위한 훌륭한 가치이자 큰 차별화 요소입니다.

단점

이 인증은 초점이 상당히 좁고 투자 뱅킹과 같은 자산 관리 이외의 다른 금융 경력에 적합하지 않습니다. 투자 뱅킹 투자 뱅킹은 보험을 제공하여 정부, 기업 및 기관에 서비스를 제공하는 은행 또는 금융 기관의 부서입니다. 자본 조달) 및 인수 합병 (M & A) 자문 서비스. 투자 은행은 중개자 또는 기업 개발 역할을합니다. 기업 개발 기업 개발은 비즈니스 성장 및 구조 조정, 전략적 파트너십 구축, 인수 합병 (M & A) 참여 및 / 또는 조직 우수성을 달성하기위한 전략적 결정을 담당하는 기업의 그룹입니다. Corp Dev는 또한 회사의 비즈니스 플랫폼의 가치를 활용하는 기회를 추구합니다. .

Financial Risk Manager (FRM®) 인증

FRM® 인증은 위험 관리 책임자, 위험 분석가 및 기타 위험 관리 직책으로 경력을 쌓는 전문가를 위해 설계되었습니다. 위험 관리 위험 관리에는 비즈니스 생활의 일부를 구성하는 위험 요소에 대한 식별, 분석 및 대응이 포함됩니다. 일반적으로. 지정 비용은 약 $ 1,500이며 완료하는 데 약 1 년이 걸립니다. 통과율은 FRM의 경우 약 50 %입니다.

장점

위험 관리 분야에서 매우 구체적인 경력을 쌓고 자신을 차별화하려는 경우 좋은 방법입니다. 위의 금융 인증과 비교할 때 FRM®은 가장 틈새 시장과 표적이 된 인증 중 하나입니다. 매우 비용 효율적이고 시간 효율적입니다.

단점

FRM® 지정은 더 새롭기 때문에 오래 전부터 사용 된 지정보다 전 세계적으로 덜 인식됩니다. 위험 관리 이외의 다른 재무 영역으로의 이식성이 떨어집니다.

Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ® 인증

기업 재무 전문가들에게 점점 더 인기있는 새롭고 인기있는 옵션은 재무 모델링 인증을 획득하는 것입니다. 재무 모델링 인증 재무 모델링 인증-금융 모델링 및 평가 분석가 (FMVA) ®와 같은 기관에서 투자 은행, FP & A 분야의 경력을 위해 인증서를 취득하는 것입니다. 금융. 과정 주제는 재무 모델을 구축하는 방법부터 고급 평가 기법 및 민감도 분석에 이르기까지 다양하며 모두 Excel의 실용적인 응용 프로그램을 사용합니다. 전체 재무 모델링 및 평가 분석 프로그램 (FMVA) ® FMVA® 인증 Amazon, JP Morgan 및 Ferrari와 같은 회사에서 일하는 350,600 명 이상의 학생들과 함께 금융 부문$ 497부터 시작하는 저렴한 투자이며 24 개 이상의 과정과 100 시간 이상의 비디오 강의가 함께 제공됩니다. 통과율은 FMVA ™ 테스트의 경우 약 70 %입니다.

이 인증을 통해 얻은 가장 실용적인 분석가 기술은 다음과 같습니다.

  • 재무 분석 재무 분석 유형 재무 분석에는 재무 데이터를 사용하여 회사의 성과를 평가하고 향후 개선 할 수있는 방법에 대한 권장 사항을 만드는 것이 포함됩니다. 재무 분석가는 주로 스프레드 시트를 사용하여 과거 데이터를 분석하고 Excel에서 재무 분석 유형, 비율 및 회사 성과를 예측하여 Excel에서 작업을 수행합니다.
  • 재무 모델을 구축하는 방법 재무 모델 유형 가장 일반적인 재무 모델 유형은 3 개 명세서 모델, DCF 모델, M & A 모델, LBO 모델, 예산 모델입니다. Excel에서 상위 10 개 유형을 단계별로 알아보세요.
  • 사업 평가 평가 방법 회사를 계속 관심사로 평가할 때 사용되는 세 가지 주요 평가 방법은 DCF 분석, 비교 가능한 회사 및 선행 거래입니다. 이러한 평가 방법은 투자 은행, 주식 조사, 사모 펀드, 기업 개발, 인수 합병, 레버리지 매입 및 금융 방법 (업계에서 가장 일반적으로 사용되는 기술)에 사용됩니다.
  • 부동산, 전자 상거래, 소매 및 기타 산업별 재무 모델
  • 인수 합병과 같은 고급 애플리케이션 인수 합병 M & A 프로세스이 가이드는 M & A 프로세스의 모든 단계를 안내합니다. 인수 합병 및 거래가 어떻게 완료되는지 알아보십시오. 이 가이드에서는 인수 프로세스의 시작부터 끝까지, 다양한 유형의 인수자 (전략적 구매 대 금융 구매), 시너지 효과의 중요성, 거래 비용 (M & A) 모델링, 민감도 분석 및 시나리오 분석을 간략하게 설명합니다.
  • PowerPoint 프레젠테이션, Excel 대시 보드 만들기 Excel에서 대시 보드 만들기 Excel에서 대시 보드를 만드는이 가이드는 전문가의 데이터 시각화 기술을 사용하여 Excel에서 멋진 대시 보드를 만드는 방법을 알려줍니다. , 차트, 그래프 및 기타 출력

재무 분석가 인증-인증서 예 FMVA® 인증 Amazon, JP Morgan 및 Ferrari와 같은 회사에서 일하는 350,600 명 이상의 학생들과 함께

Finance의 FMVA® 인증에 대해 자세히 알아보기 FMVA® 인증 Amazon, JP Morgan 및 Ferrari와 같은 회사에서 일하는 350,600 명 이상의 학생들과 함께하거나 모든 재무 과정을 찾아보십시오.

6 가지 명칭 비교

아래는 6 가지 재무 명칭 각각에 대한시기, 비용, 기간 및 초점을 포함한 다양한 기준의 비교 표입니다.

CFA® CPA® CAIA® CFP® FRM® FMVA®
레벨 수 1 2 2 2 1
소송 비용 $ 4,000 ~ $ 5,000 $ 1,000 ~ $ 3,000 $ 3,000 2,000 달러 1,500 달러 497 달러
시험 합격률 30 ~ 50 % 40 ~ 50 % 70 % 67 % 40 ~ 50 % 70 %
콘텐츠 포커스 포트폴리오 관리, 투자 재무보고, 감사 실물 자산, 대체 투자 재무 계획 재무 리스크 관리 재무 모델링, 평가
경력 신청 모든 포괄 회계 및 재무 자산 관리 소매 및 자산 관리 위기 관리 모든 포괄
학습 시간 (시간) 시험 당 300-350 다름 시험 당 200 다름 시험 당 200-300 총 120-200
완료 시간 3-5 년 2.5 ~ 5 년 1-2 년 4 년 1 년 미만 1 년 미만
업무 경험 4 년 일년 일년 3 년 2 년 없음

위의 표는 각 명칭의 웹 사이트에 공개 된 정보를 바탕으로 편견없이 작성되었습니다.

더 많은 재무 인증 리소스

Finance는 임무를 수행합니다. Mission & Values ​​Finance의 임무는 누구나 세계적인 수준의 재무 분석가가되도록 돕는 것입니다. 커리어를 발전시키는 데 도움이되는 Corporate Finance Institute의 사명, 비전, 가치 및 문화에 대해 자세히 알아보십시오. 즉, 세계적 수준의 재무 분석가가되는 데 필요한 모든 도구, 교육 및 템플릿을 제공해야합니다. Analyst Trifecta® 가이드 세계적 수준의 재무 분석가가되는 방법에 대한 궁극적 인 가이드입니다. 세계적 수준의 재무 분석가가되고 싶습니까? 업계를 선도하는 모범 사례를 따르고 군중에서 돋보이기를 원하십니까? The Analyst Trifecta®라는 프로세스는 분석, 프레젠테이션 및 소프트 기술로 구성됩니다. 많은 양의 복잡한 정보를 명확한 요약 및 권장 사항으로 추출 할 수있는 능력으로 무장하여 순위를 올리는 데 필요한 자신감을 갖게됩니다.

위에 나열된 재무 모델링 및 재무 인증 외에도 공인 재무 분석가로서의 기술을 개발하는 데 도움이되는 광범위한 무료 리소스가 있습니다. Finance의 가장 인기있는 무료 리소스는 다음과 같습니다.

  • 평가 방법 평가 방법 회사를 계속 관심사로 평가할 때 사용되는 세 가지 주요 평가 방법은 DCF 분석, 비교 가능한 회사 및 선행 거래입니다. 이러한 평가 방법은 투자 은행, 주식 연구, 사모 펀드, 기업 개발, 인수 합병, 레버리지 매입 및 금융에 사용됩니다.
  • 재무 모델링 가이드 무료 재무 모델링 가이드이 재무 모델링 가이드는 가정, 동인, 예측, 세 가지 진술 연결, DCF 분석 등에 대한 Excel 팁과 모범 사례를 다룹니다.
  • 재무 분석가가되는 방법 재무 분석가가되기위한 가이드 재무 분석가가되는 방법. 네트워킹, 이력서, 인터뷰, 재무 모델링 기술 등에 대한 Finance의 가이드를 따르십시오. 우리는 수천 명의 사람들이 수년에 걸쳐 재무 분석가가되고 무엇이 필요한지 정확하게 알 수 있도록 도왔습니다.
  • 인터랙티브 커리어 맵

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