데이터 프레젠테이션 가이드-최고의 비주얼, 차트 및 스토리 텔링

재무 분석가 재무 분석가 직무 설명 아래의 재무 분석가 직무 설명은 은행, 기관 또는 기업의 분석가 직무를 위해 고용되는 데 필요한 모든 기술, 교육 및 경험의 전형적인 예를 제공합니다. 재무 예측,보고 및 운영 메트릭 추적을 수행하고, 재무 데이터를 분석하고, 재무 모델을 생성하여 결과를 깔끔하고 명확하며 직관적 인 방식으로 제시해야합니다. 그들은 MS Excel에서 스프레드 시트를 사용하여 재무 모델을 구축하는 데 대부분의 시간을 소비합니다. 재무 모델 유형 가장 일반적인 재무 모델 유형은 3 개 명세서 모델, DCF 모델, M & A 모델, LBO 모델, 예산 모델입니다. 상위 10 가지 유형과 크 런칭 숫자를 확인하세요. 이러한 모델과 계산은 매우 광범위하고 복잡 할 수 있습니다.그것을 만든 분석가 만이 이해할 수 있습니다. 효과적인 데이터 표현 기술은 세계적 수준의 재무 분석가가되기 위해 매우 중요합니다. Analyst Trifecta® 가이드 세계적 수준의 재무 분석가가되는 방법에 대한 궁극적 인 가이드입니다. 세계적 수준의 재무 분석가가되고 싶습니까? 업계를 선도하는 모범 사례를 따르고 군중에서 돋보이기를 원하십니까? The Analyst Trifecta®라는 프로세스는 분석, 프레젠테이션 및 소프트 기술로 구성됩니다.Analyst Trifecta®는 분석, 프레젠테이션 및 소프트 기술로 구성됩니다.Analyst Trifecta®는 분석, 프레젠테이션 및 소프트 기술로 구성됩니다.

경영진이나 회사의 외부 투자자와 같은 대상 청중에게 출력을 효과적으로 전달하는 것은 분석가의 임무입니다. 이를 위해서는 청중의 필요한 조치를 촉구하는 주요 요점, 사실, 통찰력 및 권장 사항에 초점을 맞춰야합니다.

과제 중 하나는 훌륭한 비주얼과 대시 보드를 통해 복잡하고 정교한 작업을 쉽게 이해하도록 만드는 것입니다. 예를 들어 테이블, 그래프 및 차트는 분석가가 회사의 재무 정보에 더 깊은 의미를 부여하기 위해 유리하게 사용할 수있는 도구입니다. 이 도구는 다소 지루한 관련 숫자를 구성하고 그들에게 삶과 이야기를 제공합니다.

데이터 프레젠테이션의 주요 목표

재무 분석을 발표 할 때 고려해야 할 몇 가지 주요 목표는 다음과 같습니다.

  1. 비주얼 커뮤니케이션
  2. 청중과 맥락
  3. 차트, 그래프 및 이미지
  4. 중요한 점에 집중
  5. 설계 원칙
  6. 스토리 텔링
  7. 설득력
  8. 대시 보드

이러한 목표에 대한 자세한 내용은 Excel 대시 보드 및 데이터 시각화 과정을 확인하여 세계적 수준의 재무 분석가가 될 수 있도록 도와줍니다.

멋진 비주얼을위한 차트 및 그래프

차트와 그래프는 모든 재무 분석을 읽기 쉽고 따라 가기 쉽고 훌륭한 데이터 프레젠테이션을 제공합니다. 그들은 종종 회사의 주요 의사 결정자에게 필수적인 재무 모델의 산출물에 포함됩니다. 이러한 의사 결정자는 일반적으로 데이터를 종합하고 해석하여 건전한 비즈니스 의사 결정을 내릴 시간이 부족한 경영진과 관리자로 구성됩니다. 따라서 의사 결정 프로세스를 향상시키고 경영진과 관리자가 회사의 가치를 창출하도록 안내하는 것이 분석가의 임무입니다.

분석가가 차트를 사용하는 경우 데이터로 스토리를 전달할 때 좋은 차트와 나쁜 차트의 모양과 후자를 피하는 방법을 알고 있어야합니다.

좋은 차트의 예

훌륭한 비주얼의 경우 데이터 프리젠 테이션에서 무슨 일이 일어나고 있는지 빠르게 볼 수 있으므로 실제 의미를 해독하는 시간을 절약 할 수 있습니다. 더 중요한 것은 훌륭한 비주얼은 설득력 있고 명확하며 모호하지 않은 숫자 커뮤니케이션을 제공하는 것이 목표이기 때문에 비즈니스 의사 결정을 용이하게한다는 것입니다. 참고로, 성장률에 대한 게이지 차트, 주문 수에 대한 막대 차트, 회사 수익에 대한 영역 차트 및 EBITDA 마진에 대한 선 차트가 포함 된 대시 보드를 보여주는 아래 예를 살펴보십시오.

MS Excel에서 이러한 필수 도구를 만드는 단계별 프로세스를 배우려면 "Excel 대시 보드 및 데이터 시각화"라는 제목의 비디오 과정을 시청하십시오. 아래의 예에서 제공되는 것 외에도, 우리 과정에서는 재무 분석을 전문적으로 돋보이게 만들기 위해 다른 표와 차트를 사용하는 방법도 가르칩니다.

재무 대시 보드 스크린 샷

대시 보드 과정에서이 그래프를 작성하는 방법을 알아보십시오!

잘못 제작 된 차트의 예

아래에서 볼 수 있듯이 잘못된 차트는 너무 많은 색상, 레이블 및 범례가 포함되어있어 종종 너무 바쁘게 보이기 때문에 독자가 보고서 또는 프레젠테이션의 주요 내용을 찾기 어렵게 만듭니다. 또한 원형 차트와 같은 차트가 3D로 표시되는 경우 기본 데이터의 크기와 인식 된 값이 왜곡되므로 큰 도움이되지 않습니다. 잘못된 차트는 따르고 이해하기 어려울 것입니다.

잘못된 데이터 표시

데이터, 시각 자료 및 텍스트로 스토리 텔링

숫자의 의미를 이해하는 것 외에도 재무 분석가는 숫자와 언어를 결합하여 효과적인 스토리를 만드는 방법을 배워야합니다. 프레젠테이션 용 데이터에만 의존하면 청중이 데이터를 읽고, 해석하고, 분석하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 당신은 그들을 위해 일을해야하고, 좋은 이야기는 따라 가기 더 쉬울 것입니다. 단순히 보고서 나 라이브 프레젠테이션을 숫자로만 제시하는 것이 아니라 요점에 더 빨리 도달하는 데 도움이됩니다.

이러한 데이터는 수익, 비용, 이익 및 현금 흐름의 형태 일 수 있습니다. 각 항목에 메모, 의견 및 의견을 추가하는 것만으로도 보고서에 대한 통찰력, 각도 및 새로운 관점을 추가 할 수 있습니다. 또한 데이터, 시각 자료 및 텍스트를 결합하여 청중은 현재 상황, 과거 사건 및 미래를 위해 만들어 질 수있는 가능한 결론 및 권장 사항을 명확하게 이해할 수 있습니다.

청중 및 데이터 프레젠테이션

아래의 간단한 다이어그램은 청중의 다양한 범주를 보여줍니다.

청중 프레젠테이션

이 차트는 데이터를 표현하는 방법에 대한 과정에서 가져 왔습니다.

내부 청중

내부 청중은 회사의 임원 또는 해당 회사에서 일하는 직원이 될 수 있습니다.

경영진의 경우 데이터로 가득 찬 프레젠테이션을 전달하는 목적은 프로젝트 또는 이니셔티브와 같은 특정 비즈니스 활동에 대한 업데이트를 제공하는 것입니다. 또 다른 중요한 목적은 회사 운영 관리, 핵심 비즈니스 성장, 새로운 시장 및 고객 확보, R & D 투자 및 기타 고려 사항에 대한 의사 결정을 촉진하는 것입니다. 관련 데이터와 정보를 미리 아는 것은 의사 결정자들이 회사를 더 많은 성공으로 이끌 수있는 올바른 선택을하도록 안내 할 것입니다.

외부 청중

외부 청중은 진행중인 프로젝트가있는 회사의 기존 고객이거나 회사가 관계를 구축하고 새로운 비즈니스를 획득하고자하는 신규 고객 일 수 있습니다. 다른 외부 청중은 회사의 외부 주주 및 회사의 잠재 투자자와 같은 일반 대중입니다.

새로운 비즈니스 수주와 관련하여 분석가의 프레젠테이션은보다 홍보 및 판매 지향적 인 반면 프로젝트 업데이트에는 일반적으로 많은 업계 전문 용어와 함께 고객을위한보다 구체적인 정보가 포함됩니다.

라이브 및 이메일 프레젠테이션 대상

라이브 프레젠테이션에는 더 많은 시각 자료와 스토리 텔링이 포함되어 청중과 더 많이 연결됩니다. 더 정확해야하고 요점에 더 빨리 도달해야하며 제한된 시간 때문에 긴 음성이나 텍스트를 피해야합니다.

반대로, 이메일로 전송 된 프레젠테이션은 읽을 것으로 예상되므로 더 많은 텍스트가 포함됩니다. 문서 나 책과 마찬가지로 더 자세한 정보가 포함됩니다. 라이브 프레젠테이션 에서처럼 그 내용이 음성 해설로 설명되지 않기 때문입니다.

프레젠테이션의 세부 사항, 두문자어 및 전문 용어에 관해서는 청중이 전문가인지 아닌지에 따라 다릅니다.

데이터 프레젠테이션의 주요 아이디어

모든 훌륭한 프레젠테이션에는 명확한 "주요 아이디어"가 필요합니다. 이는 프레젠테이션의 핵심 목적이며 명확하게 다루어야합니다. 그 중요성을 강조하고 대상 청중이 문제에 대해 조치를 취하도록해야합니다.

진지하고 심오한 아이디어의 예가 아래에 나와 있습니다.

주요 생각

이 큰 아이디어를 전달하려면 아이디어를 둘러싼 좋은 점과 나쁜 점을 모두 보여주는 적절하고 효과적인 시각적 디스플레이를 만들어야합니다. 가장 중요한 부분 인 내년의 현금 잔고와 자본 투자 상황에 중점을 두어야한다. 이것은 데이터 표현의 중요한 구성 요소입니다.

스토리 보드 및 데이터 프레젠테이션

아래의 스토리 보드는 분석가가 큰 아이디어를 기반으로 프레젠테이션을 작성하는 방법입니다. 문제 또는 주요 아이디어가 소개되면 회사 성과의 긍정적 인 측면과 더 중요하고 더 많은주의가 필요한 부정적인 측면을 시연 할 것입니다. 그런 다음 부정적인 문제를 해결하기 위해 다양한 아이디어가 제안됩니다. 그러나 최상의 옵션을 선택하기 전에 제안 된 아이디어의 다른 결과를 비교합니다. 마지막으로, 큰 아이디어에서 강조된 임박한 문제를 해결하기위한 최적의 선택을 중심으로 한 권장 사항이 만들어 질 것입니다.

스토리 보드

이 스토리 보드는 데이터를 표현하는 방법에 대한 과정에서 가져 왔습니다.

최종 요점 (권장 사항)에 도달하기 위해 앞에서 설명한 차트와 그래프를 포함하여 많은 분석을 수행하여 전체 프레젠테이션을 이해하기 쉽고 설득력 있고 설득력있게 만들었습니다.

추가 자료

이것은 재무 분석을위한 효과적인 데이터 표시를위한 가이드였습니다. 계속해서 배우고 경력을 확장하려면 다음과 같은 추가 재무 리소스를 적극 권장합니다.

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