의향서 (LOI) 템플릿-LOI에 포함 된 모든 주요 용어

LOI (Letter of Intent)는 주식 구매 계약 또는 자산 구매 계약과 같은 구속력있는 계약에 선행하는 짧은 구속력없는 계약입니다 (확정 계약 확정 구매 계약 DPA (확정 구매 계약)는 다음을 기록하는 법적 문서입니다. 합병, 인수, 매각, 합작 투자 또는 어떤 형태의 전략적 제휴를위한 계약을 체결하는 두 회사 간의 조건. 상호 구속력있는 계약입니다. 그러나 비공개, 독점 및 준거법과 같이 구속력이있는 일부 조항이 있습니다.

일반적으로 의향서에 포함되는 주요 사항은 다음과 같습니다.

  • 거래 개요 및 구조
  • 타임 라인
  • 실사
  • 기밀성
  • 독점

의향서는 종종 투자 은행가에 의해 작성됩니다. 투자 은행 경력 경로 투자 은행 경력 안내-IB 경력 경로를 계획하십시오. 투자 은행 급여, 채용 방법 및 IB 경력 후해야 할 일에 대해 알아보십시오. 투자 은행 부서 (IBD)는 정부, 기업 및 기관이 자본을 조달하고 인수 합병 (M & A)을 완료 할 수 있도록 지원합니다. 기업 발행자를 대신하여 기업 정보 기업 금융 기관 (금융)에 대한 법적 기업 정보. 이 페이지에는 등록 된 주소, 세금 번호, 사업자 번호, 법인 설립 증명서, 회사 이름, 상표, 법률 고문 및 회계사 등 재무에 대한 중요한 법적 정보가 포함되어 있습니다. . 다음은 LOI 템플릿의 예입니다.

의향서 (LOI) 예제 및 템플릿

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의향서 템플릿 – 예

참고 :이 LOI (Letter of Intent) 템플릿은 교육용으로 만 사용되며 다른 용도로 사용해서는 안됩니다.

기밀

데이트

전자 우편으로

이름

주소

친애하는 이름,

거래 거래 및 거래 리소스와 관련하여 OUR NAME Inc. ( "짧은 이름")의 의향서와 투자 은행, 기업 개발 및 기타 기업 금융 분야의 거래 및 거래를 이해하는 방법을 안내하기 위해 편지를 쓰고 있습니다. 템플릿을 다운로드하고 예제를 읽고 거래가 어떻게 구성되는지 알아보세요. TARGET NAME Inc. ( "TARGET NAME"또는 "회사")와의 비공개 계약, 공유 구매 계약, 자산 구매 및 더 많은 M & A 리소스 ( "거래"). 귀하와 귀하의 팀이이 기회와 지금까지 제공된 정보에 대해 논의 할 수있는 시간과 에너지에 감사드립니다.

TARGET NAME을 평가하는 데 계속 시간을 할애함에 따라 OUR NAME이 회사에 고유 한 가치와 능력을 가져와 TARGET NAME의 개발 및 성장을 가속화 할 것이라고 믿습니다. 우리는 X, Y, Z를 수행함으로써 TARGET NAME의 성장 전략을 추진할 수 있다고 믿습니다.

거래 개요 및 구조

제공된 정보에 대한 당사의 예비 검토를 기반으로 아래 명시된 조건에 따라, 당사의 이름은 TARGET NAME과의 거래에 대해 구속력이없는이 의향서 (“제안서”)를 제출하게되어 기쁘게 생각합니다. 우리는 지분 100 % 매입을 제안합니다. 주주 지분 주주 지분 (주주 지분이라고도 함)은 주식 자본과 이익 잉여금으로 구성된 회사 대차 대조표의 계정입니다. 또한 자산의 잔존 가치에서 부채를 뺀 값을 나타냅니다. 원래의 회계 방정식을 재정렬하여 TARGET NAME이 미래의 상승 여력에 여전히 상당한 노출을 유지하는 방식으로 모든 자산과 부채를 포함하여 주주 자본 = 자산 – 회사의 부채를 얻습니다.

우리는이 거래가 성공하기 위해서는 우리의 이해 관계가 일치해야한다고 믿습니다. 이를 염두에두고 우리는 모든 당사자가 미래의 성공으로부터 공평한 방식으로 이익을 얻을 수 있도록 보상 구조를 설계했습니다.

다음으로 구성된 총 구매 가격은 $ XXX million입니다.

  • $ XXX 현금 현금 등가물 현금 및 현금 등가물은 대차 대조표에있는 모든 자산 중에서 가장 유동적입니다. 현금 등가물에는 머니 마켓 증권, 은행가의 마감 승인이 포함됩니다.
  • $ XXX – 주식 희석 된 발행 주식 완전히 희석 된 발행 주식은 모든 희석 된 증권이 행사되고 주식으로 전환 될 경우 회사가 가질 수있는 총 주식 수입니다. 당사 이름의 약 XX %를 대표하는 귀속 기간의 적용을받지 않고 마감 즉시 발행되는 당사 이름;
  • $ XXX의 성과 상승 – 다음 목표 / 이정표 달성시 발행되는 OUR NAME의 성과 지분 (대략 XX % 추가) :
    • 20XX 년의 마일스톤 # 1
    • 20XX 년의 마일스톤 # 2
  • 최종 구매 가격은 구매 가격의 현금 구성 요소에 반영 될 순 운전 자본 재무 모델링 운전 자본의 관례적인 변경에 따라 조정됩니다.
예시적인 타임 라인

이 거래와 관련하여 TARGET NAME에 대한 타이밍의 중요성을 감안하여 다음과 같이 높은 수준의 타임 라인을 제안했습니다.

  • 날짜 : 재무 실사 및 평가 작업 평가 방법 회사를 계속적인 관심사로 평가할 때 사용되는 세 가지 주요 평가 방법은 DCF 분석, 비교 가능한 회사 및 선행 거래입니다. 이러한 평가 방법은 투자 은행, 주식 연구, 사모 펀드, 기업 개발, 인수 합병, 레버리지 매입 및 금융에 사용됩니다.
  • 날짜 : 운영 실사 및 TARGET NAME 본사 방문
  • 이후 날짜 : 최종 계약 초안 작성
실사 프로세스

이 거래는 우리에게 최우선 순위이며 가능한 한 빨리 진행할 준비가되어 있습니다. 우리가이 기회를 추구하기 위해 추가 시간과 자원을 소비하기 전에 우리에게 동일한 약속을하는 것이 중요합니다. OUR NAME은 경영진과의 여러 대화 및 예비 데이터 검토를 포함하여 초기 실사를 통해 투자 논문과 비즈니스에 대한 이해를 개발했습니다. 우리는 나머지 실사를 상상합니다. 실사는 잠재적 거래 또는 투자 기회를 확인, 조사 또는 감사하여 모든 관련 사실과 재무 정보를 확인하고 M & A 거래 중에 제기 된 기타 사항을 확인하거나 투자 과정. 거래가 종료되기 전에 실사가 완료됩니다. 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.상업, 회계 및 재무 실사뿐만 아니라 관례적인 법률, 세금 및 규제 업무. 회사의 완전한 협력을 통해 우리는 우리의 제안이 수락 된 날로부터 8 주 이내에 우리의 실사를 신속하게 완료하고 최종 합의와 함께 TARGET NAME을 제시 할 수 있다고 믿습니다.

독점 성 및 기밀성

회사가 제안 된 거래를 추구하는 데 관심이있는 경우, 우리의 이름이 성실하게 일하는 경우 60 일 연장에 따라 실사를 완료하고 최종 문서를 협상하기 위해 60 일의 독점권 ( "독점 기간")이 필요합니다. 최초 만료일에 거래를 완료합니다. 제안서의 프리미엄 평가에 비추어 볼 때이 단계에서 독점권을 부여하면 프로젝트와 주주에게 이익이 될 것이라고 믿습니다. 실사를 완료하고 추가 필수 자본을 확보하려면 회사 정보에 ​​합리적으로 액세스하고 해당 정보를 귀하의 정보의 기밀성을 보호하는 방식으로 당사의 잠재적 지분 파트너 및 부채 자금 조달 출처와 공유 할 수있는 능력이 필요합니다. 우리의 토론.독점 및 기밀 유지 계약의 초안 양식 투자 은행의 기밀 유지 계약 가능할 때마다 투자 은행가는 기밀 정보를받는 조건으로 기밀 유지 계약을 체결하지 않아야합니다. 귀하의 고려를 위해 별첨 A로 동봉됩니다 ( "독점 성 및 기밀 유지 계약"). 우리는 제안 된 거래를 신속하고 효율적으로 완료하려는 우리의 열망과 신속하게 진행하기 위해 자원을 동원 할 준비가되어 있음을 강조합니다. 이를 위해 사전에이 서한에 서명을한다고 가정하고 독점 기간 동안 작업 계획에 동의 할 수있는 조직 회의를 가능한 한 빨리 제안 할 것입니다.투자 은행가는 기밀 정보를받는 조건으로 기밀 유지 계약을 체결하지 않아야합니다. 귀하의 고려를 위해 별첨 A로 동봉됩니다 ( "독점 성 및 기밀 유지 계약"). 우리는 제안 된 거래를 신속하고 효율적으로 완료하려는 우리의 열망과 신속하게 진행하기 위해 자원을 동원 할 준비가되어 있음을 강조합니다. 이를 위해 사전에이 서한에 서명을한다고 가정하고 독점 기간 동안 작업 계획에 동의 할 수있는 조직 회의를 가능한 한 빨리 제안 할 것입니다.투자 은행가는 기밀 정보를받는 조건으로 기밀 유지 계약을 체결하지 않아야합니다. 귀하의 고려를 위해 별첨 A로 동봉됩니다 ( "독점 성 및 기밀 유지 계약"). 우리는 제안 된 거래를 신속하고 효율적으로 완료하려는 우리의 열망과 신속하게 진행하기 위해 자원을 동원 할 준비가되어 있음을 강조합니다. 이를 위해 사전에이 서한에 서명을한다고 가정하고 독점 기간 동안 작업 계획에 동의 할 수있는 조직 회의를 가능한 한 빨리 제안 할 것입니다.우리는 제안 된 거래를 신속하고 효율적으로 완료하려는 우리의 열망과 신속하게 진행하기 위해 자원을 동원 할 준비가되어 있음을 강조합니다. 이를 위해 사전에이 서한에 서명 한 것으로 가정하고, 독점 기간 동안 작업 계획에 동의 할 수있는 조직 회의를 가능한 한 빨리 제안 할 것입니다.우리는 제안 된 거래를 신속하고 효율적으로 완료하려는 우리의 열망과 신속하게 진행하기 위해 자원을 동원 할 준비가되어 있음을 강조합니다. 이를 위해 사전에이 서한에 서명 한 것으로 가정하고, 독점 기간 동안 작업 계획에 동의 할 수있는 조직 회의를 가능한 한 빨리 제안 할 것입니다.

구속력이없는 약속

이 구속력이없는 관심 표시 관심 표현 (EOI) 관심 표현 (EOI)은 잠재적 M & A 거래에서 구매자가 판매자와 공유하는 초기 거래 문서 중 하나입니다. EOI는 구매자의 회사가 특정 평가액을 지불하고 공식 제안을 통해 판매자의 회사를 인수하는 데 관심이 있음을 구매자로부터 심각한 관심을 나타냅니다. 기밀이며 엄격하게 알아야 할 필요에 따라 귀하, 회사 및 그 고문에게 공개되지 않을 수 있습니다. 회사와의 거래에 관여하거나 그러한 거래에 대한 고려를 계속하는 것은 당사의 이름 또는 그 계열사의 구속력있는 의무를 생성하려는 의도가 아니며 그렇게 간주되어서는 안됩니다. 바로 다음 문장에 따라양 당사자가 최종 계약을 체결하지 않는 한 본 서신과 관련하여 어떠한 방식으로도 구속되지 않으며 해당 계약 조건에 따라서 만 구속됩니다. 본 서신에 상반되는 내용이 있더라도, 일단 당사자가 체결 한 독점 및 기밀 유지 계약은 당사자의 구속력있는 의무를 구성합니다.

우리는 잠재적 인 기회에 대해 매우 기쁘게 생각하며 건설적이고 신속한 대화를 진행하는 데 동등하게 관심이 있기를 바랍니다. 이 거래를 완료하기 위해 귀하와 협력하기를 기대합니다.

정말 당신의 것입니다.

[서명]

이름

회사 이름

참고 :이 의향서 (LOI) 템플릿은 교육용으로 만 사용되며 다른 용도로 사용해서는 안됩니다.

더 많은 리소스

의향서 (LOI) 초안 작성은 투자 은행 전문가에게 중요한 기술입니다. 투자 은행 경력 경로 투자 은행 경력 가이드-IB 경력 경로를 계획합니다. 투자 은행 급여, 채용 방법 및 IB 경력 후해야 할 일에 대해 알아보십시오. 투자 은행 부서 (IBD)는 정부, 기업 및 기관이 자본을 조달하고 인수 합병 (M & A)을 완료 할 수 있도록 지원합니다. , 사모 펀드 사모 펀드 경력 프로필 사모 펀드 분석가 및 직원은 투자 은행 업무와 유사한 업무를 수행합니다. 업무에는 재무 모델링, 평가, 장시간 근무 및 고임금이 포함됩니다. 사모 펀드 (PE)는 투자 은행가 (IB)의 일반적인 경력 발전입니다. IB의 분석가들은 종종 구매 측면에서 "졸업"을 꿈꿉니다.및 기업 개발 기업 개발 경력 경로 기업 개발 작업에는 기업의 합병, 인수, 매각 및 자본 조달이 포함됩니다. 기업 개발 ( "기업 개발")은 기업의 합병, 인수, 매각 및 자본 조달을 사내에서 실행합니다. 경력 경로를 탐색하십시오. .

기업 재무 경력을 한 단계 더 높이려면 다음 리소스가 도움이 될 수 있습니다.

  • 기간 시트 템플릿
  • 이사회 회의록 템플릿
  • 평가 기법 평가 방법 회사를 계속 관심사로 평가할 때 사용되는 세 가지 주요 평가 방법은 DCF 분석, 비교 가능한 회사 및 선행 거래입니다. 이러한 평가 방법은 투자 은행, 주식 연구, 사모 펀드, 기업 개발, 인수 합병, 레버리지 매입 및 금융에 사용됩니다.
  • 재무 모델의 유형 재무 모델의 유형 가장 일반적인 재무 모델 유형은 3 개 명세서 모델, DCF 모델, M & A 모델, LBO 모델, 예산 모델입니다. 상위 10 개 유형 알아보기

더 유용한 리소스는 Finance의 템플릿 마켓 플레이스를 확인하세요!

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